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Analysis/기업분석

제노레이, 메디컬 덴탈 의료기기 수출기업으로 상장에 성공

적절한 토플러 2018.10.18 21:48

제노레이, 메디컬 덴탈 의료기기 수출기업으로 상장에 성공



1. 메디컬, 치과용 의료기기를 만든다.

제노레이 제품



제노레이는 메디컬, 치과용 의료기기를 만드는 회사입니다. 크게 사람의 몸 속을 들여다 볼 수 있는 기기들을 만들죠. 바텍, 레이언스와 비슷한 사업을 한다고 보시면 됩니다. 그래서 디텍팅 기능이 중요한데 CEO님이 신도리코 기술연구소 10년, 메디슨 X-ray사업부에서 4년 근무하면서 기술역량을 쌓았습니다. 



2. 세계에 의료기기를 수출

제노레이 사업부 실적


사업부는 크게 메디컬, 치과용으로 구분하는데 매년 꾸준히 성장하고 있습니다. 수출 비중 6~70%로 세계 곳곳에 수출하고 있습니다. 환율이 중요한 변수가 되겠죠?


제노레이 수출현황


내수와 수출 모두 증가하면서 전체 매출이 늘어나고 있습니다.



3. 고정비 효과로 이익 증가

매년 증가하는 이익


매출 증가하면서 고정비 비용 감소하고 핵심 부품인 FPD를 내재화하면서 이익률이 증가하고 있습니다.


제노레이 업력


주식시장에 상장한지 얼마 안됐지만 상당한 업력을 자랑하는 회사입니다. 2001년 창업 이후 거의 매년 꾸준한 성장을 달성한 퍼포먼스를 가지고 있습니다. 



4. 오버행 이슈


제노레이는 주가 측면에서 오버행 이슈가 있습니다. 


제노레이 우선주 현황



원익 그로쓰챔프 사모펀드가 지분을 들고 있는데요. 보통주로 전환이 가능한 우선주 394,500주도 들고 있습니다. 전체 주식수(보통주 기준)의 9.4%에 달하는 물량입니다. 멀티플 밸류에이션 계산할 때 우선주를 보통주로 전환 가정해서 하시는 게 정확하겠죠.


제노레이 전환사채 발행현황


보통주로 전환이 가능한 전환사채도 148,556주 가지고 있습니다. 전체 주식수의 3.6%에 달하는 물량입니다.


제노레이 스톡옵션 현황


주식매수선택권, 다시 말해서 스톡옵션도 20만주 있습니다. 전체 주식물량의 4.8%에 달하며 2019년 6월 10일부터 행사가 가능합니다. 



5. 제노레이 연봉, 월급

제노레이 투자설명서, 전자공시시스템



20107년 기준 제노레이의 연봉은 사무관리직 기준 남성 5520만 원, 여성 3720만 원입니다. 월급으로 환산하면 남성 월 460만 원, 여성 월 310만 원입니다. 평균 근속연수는 남성 5년 3개월, 여성 4년 5개월입니다.


제노레이 생산직 기준 연봉은 남성 3130만 원, 여성 3280만 원입니다. 월급으로 환산하면 남성 월 260만 원, 여성 월 270만 원입니다. 평균근속연수는 남성 4년 8개월, 여성 3년 7개월입니다.

 

 



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