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트레이딩/주도섹터

2019년 하반기 반도체에서 찾는 기회

적절한 토플러 2018.10.29 11:45

내년 중, 하반기에는 반도체에서 좋은 기회 줄 수 있지 않을까 

째려보고 있습니다. 


일단 증설에 따른 Q증가 있겠고

밸류가 매우 싸죠. 

실적이 좋은데 쌉니다.


창출하는 이익규모, 영업이익률 보면 

입이 다물어지지 않을 정도입니다.

이젠 가치주예여


반도체 고점론 때문에 하락하는 건데

과거와 상황이 다르다는 인식이 확산되면

밸류에이션 리레이팅도 가능할 수 있습니다.



반도체는 과점사업이다.

이런 인식 말이죠!


일단 수요가 PC에서 스마트폰, 데이타센터로 

다변화되고 있고 자동차가 신시장 뜨고 있습죠


반도체 수요는 매년 크게 증가했습니다.

공급 증가가 훨씬 탄력적이어서

업황이 심하게 변했던 거죠


낸드는 위로 쌓을 수 있지만

D램은 갈수록 미세공정 어려워져서 

수요 증가 감당하려면 공장을 미친 듯이 세워야 할 수도 있습니다.


지금은 매크로 위험도 있고

반도체도 불확실성 있는 상태입니다. 아직은 아닌거 같아요.


여튼 내년 중반기 이후 먹거리로 반도체 올려봅니다. 





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